القصة في الموسم الثاني، يقرر ناثان استثمار موارده في مشروع كبير. وفي بحثه عن حل لتنفيذ أفكاره، يستعين ناثان بمواقف من ماضيه. ويجري ناثان تجارب على الحيوانات - وعلى نفسه مع استمرار الأحداث.