القصة تكملة احدث المواسم السابقة - حول علاقة تنعقد بين ملاك وشيطان وينتج عنها نسلهما. فهل سيكون هذا النسل ملائكي أم شيطاني أم أنه سيجمع الجانبين سويًا؟.. ثم نشهد ان هذا النسل لا يملك جسدًا، بل مجرد روح تطوف باحثة عن أجساد تستحوذها، إلى أن تستقر أخيرًا على جسد الواعظ (جيسي) من (تكساس)، والذي يعاني إدمان الخمور وانتكاس إيمانه.