القصة تكشف "جوليانا" الستار عن مخطط نازي خطير يهدف إلى السيادة المطلقة فهل سيمكنها أن تقنع الآخرين بالانضمام إليها لوقفه؟ على الرغم من احتفال "هيملر" مؤخراً بها، إلا أن "سميث" يجد أن المخاطر التي تهدد عائلته ما تزال مستمرة. بينما يتخذ "جي إن آر" التدابير الثأرية تجاه "جيه بي إس"، تعلو الصراعات ويحاول "تاغومي" التوسط لإحلال السلام. يبحث "كيدو" القلِق عن الأعداء القدامى.